新能源汽车车主(zhǔ)两大难(nán)：续(xù)航里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头宁(níng)德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而(ér)来的是补能问题。和通(tōng)过技(jì)术创新(xīn)进步即可(kě)解决的续航里程问题不同(tóng)的是(shì)，摆(bǎi)在新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时间(jiān)较(jiào)长的充电，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持(chí)换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不多，又或(huò)者说换电仍不算是(shì)主流的补能方(fāng)式(shì)。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换(huàn)电(diàn)的电池质(zhì)量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实(shí)情况是，大多数新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电(diàn)设施(shī)，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等(děng)。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)充电电费(fèi)市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元(yuán)。假设(shè)电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩(zhuāng)行(xíng)业(yè)乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然无法(fǎ)否(fǒu)认(rèn)这是一(yī)个(gè)有(yǒu)着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无(wú)数玩家前仆后继(jì)地(dì)进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展充电应用场景之(zhī)余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布2022年(nián)第四季度(dù)及全年未经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其(qí)中，第(dì)四季(jì)度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数(shù)据，2023财(cái)年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃(rán)油车。这(zhè)意味着(zhe)，身处充电服务行(xíng)业的能链智(zhì)电将(jiāng)会迎(yíng)来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全(quán)球(qiú)资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额(é)第一。按披(pī)露数据(jù)测算，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于广大(dà)新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全得(dé)到解决(jué)。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能成(chéng)为充(chōng)电服务行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发布《关于组织开展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车(chē)辆全面电动化(huà)先行区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度(dù)超(chāo)前(qián)的(de)充(chōng)换电(diàn)基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域(yù)新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与(yǔ)充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是(shì)否满足(zú)新能源汽(qì)车的(de)充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新(xīn)能(néng)源汽车市场健康快速发(fā)展的(de)重要基(jī)础设施建设之(zhī)一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的(de)同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着(zhe)中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有机构预测，假姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车(chē)保有量达(dá)到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预(yù)计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车数量(liàng)持续上(shàng)升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所(suǒ)需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流(liú)充(chōng)电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数(shù)据显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进(jìn)步(bù)的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在自家停(tíng)车位等可(kě)以长(zhǎng)时(shí)间停放的场景下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能的需(xū)求，更高比例(lì)的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国(guó)政策从顶(dǐng)层设计积极推动(dòng)快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的主(zhǔ)流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的(de)分散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设(shè)备行业(yè)的技术门槛相(xiāng)对(duì)较(jiào)低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量(liàng)超过(guò)300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩(wán)家(jiā)可以轻松进入(rù)充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和(hé)资本(běn)，因此本(běn)地化和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投(tóu)、国(guó)投、环投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都(dōu)会积极参(cān)与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势(shì)正进(jìn)一步削弱新能源汽车(chē)车(chē)主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间长、充电(diàn)时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每(měi)一位(wèi)新能源汽车车(chē)主需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低(dī)、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业等掌握(wò)土地(dì)资(zī)源的第(dì)三方建设，由(yóu)此具备当地(dì)区(qū)位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电(diàn)网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市(shì)场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地(dì)方国企、小工商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大差异(yì)。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽(qì)车下乡目前(qián)更(gèng)多停留在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重(zhòng)视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随着各大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电(diàn)桩分(fēn)散化所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服务全(quán)包模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包模式是(shì)充电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目(mù)标(biāo)群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小工商业业主(zhǔ)及(jí)目的地(dì)小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经验(yàn)和资(zī)源(yuán)，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别获得对应服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及(jí)后续运营(yíng)运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利难(nán)”的问(wèn)题，同时可(kě)对(duì)接(jiē)充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新(xīn)能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业链的盈利状况和消费体验。能提供(姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛gōng)全包模式(shì)的企业不多，第三方充电服务商能(néng)链智电正是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智(zhì)电与(yǔ)国内领(lǐng)先的储能系(xì)统(tǒng)集成商与统(tǒng)服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立合资公司——能链海博(bó)，发挥(huī)双方各自(zì)在(zài)用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优(yōu)势(shì)，布(bù)局(jú)多元(yuán)化储能(néng)解(jiě)决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解，能链海博聚焦用户(hù)侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效解决(jué)充电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充检服(fú)”一(yī)体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在(zài)空(kōng)闲时段可利用电量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力(lì)系统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而(ér)推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的(de)充电(diàn)站建设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿产业互(hù)联(lián)网(wǎng)平(píng)台订(dìng)单来了成立合资(zī)公司——智电来(lái)了(le)。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的一(yī)站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机(jī)器(qì)人，可以为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服(fú)务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能(néng)的(de)解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案(àn)，充电(diàn)站(zhàn)依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新兴技术(shù)手段相结合，不(bù)仅推动(dòng)行业(yè)新生态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民币(bì)，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进(jìn)展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源(yuán)汽(qì)车市场高(gāo)速发(fā)展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着(zhe)，在经济(jì)复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成(chéng)为充(chōng)电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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